よちよち投資ブログ

2017年から米国株を中心に株式投資を始めました。退場しないよう頑張ります。

NISA口座の変更手続き終了

スポンサーリンク

保有株一覧

 

銘柄 評価額($) 損益($) 損益率
米国株・ETF
HDV 8,872.50 -54.60 -0.6%
VTI 7,656.24 144.21 1.9%
VYM 7,451.99 -242.97 -3.2%
PFF 260.68 -11.48 -4.2%
PM 3,222.40 -581.76 -15.3%
RDSB 2,180.48 372.16 20.6%
VZ 1,829.88 66.30 3.8%
KO 1,753.20 -55.60 -3.1%
JNJ 1,683.24 -97.89 -5.5%
合計 34,910.61 -461.63 -1.3%
日本株(ドル計算)
マークラインズ 3,289.55 1,535.50 87.5%
コラボス 3,141.04 659.42 26.6%
MKシステム 2,452.69 -77.52 -3.1%
合計 8,883.28 2,117.40 31.3%
総合計 43,793.89 1,655.77 3.9%

前回損益から+59.29ドルとなっています。 

 

妻のNISA口座(SBI証券→楽天証券)

やっとで変更が完了しました。

うっかり、SBI証券でNISA口座さえ作らなければ

こんなことにならなかったのに・・・

 

①2017年11月ごろ妻にも株式投資を始めてもらおうと

 SBI証券の口座を作る。(NISA口座もついでに作る)

          ↓

②12月、口座開設後、妻が楽天ポイントを使っていることを知り

 ポイントが貯まる楽天証券で積立NISAを開くことにする。

 (SBIでNISA口座を開設したことをすっかり忘れています。)

          ↓

③2018年1月末、当然のように楽天証券からNISA口座の手続きが

 出来ない、という手紙が届く。

           ↓

④2月、NISA口座を開設していても使用していなければ

 変更できることを知り、SBI証券に連絡する

 (変更はネットではできず、電話連絡じゃないとダメでした)

          ↓

⑤2月下旬、SBI証券より「廃止申請書」が届き、返送する。

          ↓

⑥3月初め、「廃止通知書」が届いたので、楽天証券で変更の

 手続きを始める。

          ↓

⑦3月中旬、楽天証券より変更の用紙が届いたため「廃止通知書」を

 同封して発送。

 (マイナンバー・住民票等は添付の必要がありませんでした)

          ↓

⑧4月、妻のNISA口座変更完了。

 

いやー、なんだかんだ半年近くかかってしまいました。

何をやっているんだろう・・・

 

NISA口座の変更するだけであれば、書類が届くタイミングも

ありますが、恐らく2か月はかからないと思います。

添付書類等も、新たに取ってくる書類もないので

手続き自体は簡単でした。

 

普通に変更するだけなら④~⑧の流れになります。 

変更するときの参考にしてもらえればと、思います。